Волтури.
У Волтури не всё так гладко как кажется с первого взгляда. Они жаждут навредить и истребить совсем ненужную им семью-семью Калленов.
Аро кажется что его план гениальный. Похитить Изабеллу Свон и превратить её вампира. Он уверен что у неё будет отличный дар,но в тоже время когда Каллены придут её спасать он убьет их,а Карлайлом займется сам..
Это он доверяет (кто первый придет из Волтури тому и доверит) и вот завтра вампир должен выехать в Форкс,как порывшись в архивов он находит фотографию. Его семью убивает Аро. Злость,ненависть,предательство...он уходит. уходит из клана Волури,дабы создать новый клан и мстить Калленам на ровне с Волтури.Так же вампир встречает Ирину Денали которая готова вступить в его клан,что бы отомстить Эдварду,за Таню...
Каллены...
У них всё и так не спокойной. Эсми уходит из семьи..она находит записку от любовницы Карлайла. Тот пытается вместе со всеми остановить её,но она убегает,заходя на территорию оборотней. Они приняли её и дали своё укрытие.Там она встречает (кто первый из мужчин оборотней появится) и что бы отомстить мужу пытается завести с ним отношения.Но тот не хочет.
Джаспер убивает человека,и винит себя в этом. Элис всеми силами пытается его успокоить,но тот уходит из семьи Калленов. Теперь он стал кочевникам,но пытается помогать Элис. Та уезжает на его розыски.Вместе..(кто захочет?)